01

　　2021年新能源车持续高成长，

　　总量预计突破400万辆

　　2021年新能源车销售量预计达425万辆，年成长45.8%，电动车（计入HEV）销售量预估达710万辆，年成长38%。车用IC缺货问题对一些规模小的电动车厂来说将是瓶颈，但对国际车厂而言因电动车款比重仍小、重要性高，有机会成为先被满足车款，但仍视为重要观察变量。

　　图：2014～2023年新能源车车型分布与成长率

　　Source：拓墣产业研究院整理，2021/04

　　02

　　各动力别皆有成长，BEV仍享有较高成长率

　　电动车各种动力别皆会成长，纯电动车（BEV）虽为终极目标，但有售价高、基础设施依赖性高等限制，在不同区域、生活型态、基础设施条件下，3种动力仍满足不同的情境需求，因此包括PHEV和HEV也皆会持续成长，但预期成长趋缓时间点会比BEV早，而BEV仍是成长率最高的动力别。

　　03

　　中国为最大市场、西欧渗透率高、美国急起直追

　　中国新能源车政策不变下仍是最大规模市场，但西欧在政策、补贴、法规等多重因素发展下，电动车的渗透率急速拉高，2020年已超越中国为渗透率最高地区，美国则从2021年开始能见到电动车的成长动力，主因来自新政权上任对电动车的重视程度甚于以往，加上美国是第二大汽车销售国，将成为第三大拉动电动车成长的国家。

　　04

　　BEV竞争激烈，Tesla巩固龙头

　　Volkswagen来势汹汹

　　Tesla在2020年将其市占率进一步推升至25%，第二名之后的市占率皆低于10%，其他品牌要追上的困难度高，尤其2021年将有平价SUV Model Y加入，在大幅降低Model Y中国售价并将提升上海工厂产能后，预计Tesla持续占领2021年首位品牌，但Volkswagen在2020年投入ID.纯电品牌后获得好评，接下来将快速提高ID.系列车队数量，成为最有机会和Tesla较劲的品牌。

　　05

　　PHEV和HEV分别重点发展于欧洲和日本

　　PHEV因欧系车厂推动力道大，加上符合欧洲的生活情境和满足车厂需降低平均碳排放的需求，2020年于欧洲市场大幅成长，未来将可看到纯电行驶里程数高于100km车款，预计2021年全球成长率为45%。HEV主要市场为日本和美国，日本在2030年禁售燃油车计划中已确定排除限制HEV，意即可继续贩售HEV，因此日本BEV与PHEV能否成长须看日系车厂的规划。