硅片下游需求旺盛，预计晶圆缺货或将持续到2020年以后，硅片国产化项目有望持续落地，关注中环股份/晶盛机电/上海新阳等，以及非上市龙头公司金瑞泓。
硅片制造是材料科学和工程积累等多重维度为基础的重要环节，大硅片亦是单一成本占比最高的半导体材料，经过过去若干年的积累，我们已经在4/6/8英寸硅片领域具备量产产品，预计2019年开始，国产大硅片将逐步走向商业化，其中孕育产业链的重大机遇。
半导体行业重回景气周期，2018-2020年将持续增长。2016年底开始，全球半导体销售重新进入增长轨道，半导体行业进入新一轮景气周期。根据WSTS5月份预测，2018年半导体市场有望达到4630亿美元，同比增速到12.4%
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