此次阿里巴巴IPO融资额最低为192亿美元,最高为211.2亿美元,将成为美股历史上规模最大的IPO.
此前,美国市场IPO规模前三位公司及募资额分别为:Visa 178.6亿美元、Facebook 160亿美元、通用汽车 157.7亿美元。
纽交所官方网站昨天披露,阿里巴巴将于美国时间9月19日在纽交所正式挂牌交易,将成美股史上最大IPO。根据阿里巴巴对外公布的招股定价区间60-66美元,以此招股价测算,即将上市的阿里巴巴的市场估值在1542亿-1698亿美元左右,这意味着此次阿里巴巴IPO融资额最低为192亿美元,最高为211.2亿美元,将成为美股历史上规模最大的IPO.
阿里巴巴不久前公布的二季度财报显示,其业绩正在迅猛增长,由于移动平台收入同比增长9倍,达到24.54亿元,使阿里巴巴今年第二季度的整体收入同比提高46.3%,达到157.1亿元;经过调整后的净利润(去除一次性收益等)上升至73亿,较去年同期的46亿上升了60%。
阿里颇受投资者追捧。美国投资银行分析师贾森·海夫斯特恩表示,阿里非常具有成长性,预计阿里今年收入增长会超过41%,超过1100亿美元,且有高达50%的利润率,所以这家公司注定是市场赢家。多位来自华尔街的分析师也表示,这家中国最大的网络零售公司占中国市场份额达到80%,其销售规模有望在2015年前再翻三倍。阿里巴巴增长潜力巨大,对那些希望分享中国经济快速增长和巨大电子商务潜力的投资者有很大吸引力,预计投资者对阿里巴巴股票将有强烈需求。
阿里此前向美国证券交易委员会提交的文件显示,该公司股票交易代码为“BABA”,将发售123076931股美国存托股票。瑞士信贷、德意志银行、高盛、JP摩根、摩根士丹利和花旗银行等6大投行担任阿里巴巴的承销商。
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